长江证券承销保荐有限公司

(资料图片仅供参考)

          关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

   长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”） 作为武汉

菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“菱电电控”、“公司”）首次公开发行股

票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等

有关法律法规和规范性文件的要求，对菱电电控 2022 年度募集资金存放与使用情

况进行了核查，核查情况如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到账时间

   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉菱电汽

车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146

号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，

每股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除承销和保

荐费用 67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,494.00 元。另外减

除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元。本次募集

资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021

年 3 月 5 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验

[2021]0656 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、

募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

   （二）募集金额使用情况和结余情况

财收益合计 15,315,848.98 元、手续费等其他零星支出 5,790.54 元。

                         第 1页

      截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净

   额）余额为 438,202,763.03 元，其中募集资金账户余额为 43,202,763.03 元，公司使

   用闲置募集资金进行现金管理的余额为 395,000,000.00 元。

      二、募集资金管理情况

      （一）募集资金的管理情况

      公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

   集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海

   证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规

   和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有

   限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公

   司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构分别与

   中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行签订

   了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证

   券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在使

   用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行

   监督，保证专款专用。

      （二）募集资金的专户存储情况

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

                                                            单位：人民币元

    开户银行              银行账号                 账户类别    初始存放金额           2022 年末余额

中信银行股份有限公司武汉分

行东西湖支行

中信银行股份有限公司武汉分

行东西湖支行

招商银行股份有限公司武汉分

行循礼门支行

中信银行股份有限公司武汉分

行东西湖支行

     合   计                                         905,732,494.00    43,202,763.03

                                   第 2页

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     （一）募集资金投资项目的资金使用情况

   （附件 1）。

     （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

     （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

     （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

   四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

   使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公

   司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置募集资用于购买

   安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通

   知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第二届董事会第十

   一次会议授权期限到期日（2022 年 3 月 23 日）起 12 个月之内有效。在前述额度

   及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置

   募集资金进行现金管理的余额为 395,000,000.00 元，明细如下：

                                                      单位：人民币万元

                             产品类                               预期年化收益

  受托方            产品名称                金额              期限

                              型                                  率

中信银行股份有限公    共赢智信汇率挂钩人民币     结构性                2022-11-17 至

司武汉东西湖支行     结构性存款 12492 期   存款                 2023-2-16

中信银行股份有限公    共赢智信汇率挂钩人民币     结构性                2022-11-17 至

司武汉东西湖支行     结构性存款 12492 期   存款                 2023-2-16

中信银行股份有限公    共赢智信汇率挂钩人民币     结构性                2022-12-3 至

司武汉东西湖支行     结构性存款 12697 期   存款                 2023-3-4

中信银行股份有限公    共赢智信汇率挂钩人民币     结构性                2022-12-18 至

司武汉东西湖支行     结构性存款 12920 期   存款                 2023-3-19

中信银行股份有限公    共赢智信汇率挂钩人民币     结构性     1,900.00   2022-12-3 至    不低于 1.30%

                             第 3页

司武汉东西湖支行    结构性存款 12697 期   存款                 2023-3-4

中信银行股份有限公   共赢智信汇率挂钩人民币     结构性                2022-12-18 至

司武汉东西湖支行    结构性存款 12920 期   存款                 2023-3-19

中信银行股份有限公   共赢智信汇率挂钩人民币     结构性                2022-12-3 至

司武汉东西湖支行    结构性存款 12697 期   存款                 2023-3-4

中信银行股份有限公   共赢智信汇率挂钩人民币     结构性                2022-12-18 至

司武汉东西湖支行    结构性存款 12920 期   存款                 2023-3-19

中信银行股份有限公   共赢智信汇率挂钩人民币     结构性                2022-12-31 至

司武汉东西湖支行    结构性存款 13109 期   存款                 2023-2-1

合计                                 39,500.00

       （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

     况。

       （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

     三次会议，同意公司拟使用 2,550 万元超募资金与重庆茂捷汽车变速器有限公司共

     同设立合资公司重庆菱电新能源汽车电控系统有限公司（暂定名，具体以市场监督

     管理部门核准后的名称为准），注册资本 5,000.00 万元，公司出资金额占合资公司

     注册资本的 51%；并由合资公司开展“轻型商用新能源车动力总成控制系统项目”

     建设，项目总投资额 5,000.00 万元，组建团队负责项目的建设、运营等事项。

       因持股比例接近，双方就项目公司的董事会控制权进行了反复协商，始终未能

     达成一致。为合理分配资源，有效使用超募资金，控制投资风险。2023 年 2 月 20

     日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了

     《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止使用超募资金投资“轻型商用新

     能源车动力总成控制系统项目”并取消设立合资公司。

       截至本报告出具日，公司尚未设立子公司，超募资金尚未使用。

       （七）节余募集资金使用情况

     情况。

                            第 4页

  （八）募集资金使用的其他情况

  公司于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

新增募投项目实施地点的议案》，同意公司在“菱电电控汽车动力控制系统产业化

项目”的原实施地点基础上，新增“湖北省武汉市东西湖区径河街文泰路以北、霞

飞路以西”为募投项目的实施地点。

  公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集

资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使

用承兑汇票方式支付募集资金投资项目部分款项，并从募集资金专户划转等额资金

至自有资金账户。

  报告期内，本公司使用银行承兑汇票支付“菱电电控汽车的动力控制系统产业

化项目”设备采购款 2,881.27 万元，支付“研发中心平台建设项目”设备采购款

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集

资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的

进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结

论性意见

  中汇会计师事务所认为，菱电电控公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了菱电电控公司 2022

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年度募集资金实际存放与使用情况。

  七、保荐机构核查意见

  保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使

用情况进行了核查。经核查，长江保荐认为：2022 年度，公司募集资金存放和使

用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的

规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，

并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。

  （以下无正文）

                   第 6页

 附件 1

                                                    募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                                                     88,111.31   本年度投入募集资金总额                                                               17,443.20

变更用途的募集资金总额                                                     0.00

                                                                       已累计投入募集资金总额                                                               47,527.69

变更用途的募集资金总额比例                                                   0.00

              已变更                                                                   截至期末累计投入                           项目达到                      项目可行

                       募集资金                    截至期末承                    截至期末                         截至期末投入                             是否达

              项目(含                 调整后投                    本年度                      金额与承诺投入金                           预定可使      本年度实            性是否发

承诺投资项目                 承诺投资                    诺投入金额                   累计投入金额                         进度(%)                             到预计

              部分变                  资总额                     投入金额                      额的差额                              用状态日      现的效益            生重大变

                        总额                       (1)                      (2)                        (4)＝(2)/(1)                        效益

                  更)                                                                 (3)＝(2)-(1)                        期                           化

菱电电控汽车的动力控

              否        34,048.46   34,048.46   34,048.46   16,270.48    20,116.41       -13,950.46         59.08        2023.3      -        -      否

制系统产业化项目

研发中心平台建设项目    否         5,680.47    5,680.47    5,680.47    1,172.73     2,911.28        -2,769.19         51.25        2023.3      -        -      否

补充流动资金项目      否        15,000.00   15,000.00   15,000.00        0.00    15,000.00             0.00        100.00             -      -        -      否

超募资金          否                -   33,382.38    不适用             0.00     9,500.00                                  -         -      -        -           -

合计            -        54,728.93   88,111.31   54,728.93   17,443.20    47,527.69      不适用                         -         -      -        -           -

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                         不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                           不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                          不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                          不适用

                                                                       第 8页

                         于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现

                         金管理，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

                         好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证

                         等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第十一次会议授权期限

                         到期日（2022 年 3 月 23 日）起 12 个月之内有效。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

项目资金结余的金额及形成原因           不适用

                         公司于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施地点的议

                         案》，同意公司在“菱电电控汽车动力控制系统产业化项目”的原实施地点基础上，新增“湖北省武汉市

                         东西湖区径河街文泰路以北、霞飞路以西”为募投项目的实施地点。

                         公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关

募集资金其他使用情况               于使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项

                         目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目部分款项，并从募集资金专户划转等

                         额资金至自有资金账户。

                         报告期内，本公司使用银行承兑汇票支付“菱电电控汽车的动力控制系统产业化项目”项目款项 2,881.27

                         万元，支付“研发中心平台建设项目”项目款项 57.00 万元，并已完成募集资金等额置换。

                                第 9页

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